Nos Clients sont notre Première Richesse

Nous vous garantissons un suivi personnalisé avec votre gestionnaire de Patrimoine sur Lyon et sa région

Pour un premier contact, nous vous proposons un RDV téléphonique, ou physique, dont l’objectif est de comprendre quelle est votre situation, et quels sont vos objectifs.

Nous utilisons le Bilan Patrimonial pour vous proposer des solutions pertinentes :

1ere Etape : Prendre une photographie à l’instant T de votre situation Financière, Professionnelle et Familiale.

2eme Etape : Définir quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme, puis les hiérarchiser.

3eme Etape : Définir quelles ressources, épargne vous souhaitez utiliser pour atteindre vos objectifs.

4eme Etape : Mise en place de la solution et suivi des résultats.

Il faut remettre au cœur de la démarche patrimoniale l’individu, et non le produit ce qui est trop souvent oublié.

SLP Finance votre conseiller en gestion de patrimoine sur Lyon au 04 27 01 78 03 ou contact@slpfinance.fr