Investissements financiers et immobiliers

Un objectif, rendre la gestion de patrimoine accessible à tous

01.

Définir vos objectifs patrimoniaux

UNE ÉTAPE PRÉALABLE INCONTOURNABLE

 

Déterminer précisément ses objectifs et ses priorités est une étape indispensable si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.

SLP Finance est à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer ensuite des solutions sur-mesure, adaptées à votre profil d’investisseur, à votre sensibilité aux risques et à vos priorités.

Développer
son patrimoine

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Notre premier conseil, commencez tôt !

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Payer moins
d’impôt

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Transformer votre impôt en patrimoine !

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Doper
son épargne

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Ne comptez pas sur votre livret A !

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Préparer sa
succession

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N’attendez pas qu’il soit trop tard !

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Préparer
sa retraite

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Ne comptez pas sur les autres !

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Investir dans
l’immobilier

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Comment s’enrichir grâce à l’emprunt !

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02.

Comprendre notre méthodologie

NOTRE APPROCHE PATRIMONIALE

Nous menons avant toute chose, un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, retraite, transmission), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.

Audit patrimonial

Remise du bilan et de la stratégie d’investissement

Proposition des produits d’investissements

Contractualisation et mise en oeuvre

Suivi, accompagnement

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03.

Connaître le cabinet et ses experts

QUI SOMMES-NOUS

Un cabinet familial et indépendant

​Fondé en 2011, SLP Finance est un cabinet familial et indépendant de gestion de patrimoine. Nous gérons aujourd’hui plus de 20 millions d’euros en assurance vie, pour le compte de 150 familles  que nous accompagnons également sur le développement de leur patrimoine immobilier.

Notre ambition est de démocratiser la gestion de patrimoine pour offrir à tous la possibilité de bien préparer sa retraite, trouver des revenus complémentaires, optimiser sa fiscalité et anticiper la transmission. SLP Finance s’inscrit dans une logique d’indépendance vis à vis des établissements financiers, des compagnies d’assurance vie et des promoteurs immobiliers.

Nous privilégions la qualité et proximité de la relation pour un accompagnement sur mesure. Quelques soient vos projets ou vos objectifs, nous débuterons toujours notre relation par une étude de votre situation ­familiale et professionnelle pour émettre des préconisations qui répondent à vos objectifs.

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04.

Pourquoi nous faire confiance

NOS ENGAGEMENTS

Proximité client

La satisfaction de nos clients est notre priorité. La recommandation est d’ailleurs notre premier vecteur de développement. Pas de turn-over dans notre équipe, vous serez suivi par les gérants Nadège et Sébastien.

Indépendance du conseil

Nous sommes libres de choisir scrupuleusement les partenaires les plus sérieux. La sécurité des investissements est toujours privilégiée !

Transparence de notre rémunération

Notre modèle de rémunération est totalement transparent et n’a pas d’impact pour nos clients. Nous ne facturons pas d’honoraire de conseil ni de frais d’entrée.

Pédagogie

Les marchés financiers, l’immobilier et la fiscalité sont souvent obscurs... Cette technicité est notre savoir-faire mais notre réelle valeur ajoutée reste notre pédagogie, car il est primordial de comprendre ce que l’on fait.

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05.

Nos clients en pratique

CAS CLIENTS

Faites glisser les cas de gauche à droite avec votre doigt.

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06.

Faire le plein de conseils

ACTUALITÉS ET CONSEILS

Vous souhaitez construire, développer ou pérenniser votre patrimoine ?