Doper son épargne

Ne comptez pas sur votre livret A !

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01.

Prenez le contrôle de votre épargne

SLP FINANCE VOUS ACCOMPAGNE

Constituer ou gérer un patrimoine financier relève parfois du parcours du combattant dans la jungle des produits financiers.

Frais cachés, astérisques, complexité de la fiscalité, … et au final incompréhension ou déception sur les rendements. Notre approche repose sur une stratégie simple à mettre en place : La transparence des frais et surtout sur la pédagogie. Vous devez comprendre ce que vous faites et pouvoir répondre aux questions suivantes :

Comment Épargnez-vous ?

Régulièrement ou one shot. Nous vous aidons à définir votre capacité d’épargne et ses projections.

Quel rendement visez vous ?

2%, 3%, 4%, plus ? Vous devez comprendre les risques que vous prenez. Nous étudions ensemble votre profil risque et vérifions que vous êtes à l’aise avec.

Quel est votre horizon de placement ?

Une partie de votre épargne devra rester disponible immédiatement et rapportera peu, alors que la part qui servira au financement des projets à plus long terme (retraite / études…) pourra être mieux rémunérée.

Quel investissement privilégiez vous ?

L’assurance vie est l’outil le plus utilisé, mais avez-vous pensé à l’épargne immobilière qui allie performance et sécurité : LMNP avec l’effet de levier du crédit.

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02.

Comprendre notre méthodologie

NOTRE APPROCHE PATRIMONIALE

Nous menons avant toute choses, un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, retraite, transmission), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.

Audit patrimonial

Remise du bilan et de la stratégie d’investissement

Proposition des produits d’investissements

Contractualisation et mise en oeuvre

Suivi, accompagnement

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03.

Découvrir nos solutions d’épargne

NOS SOLUTIONS

Assurance vie

En savoir plus

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04.

Nos clients en pratique

CAS CLIENTS

Faites glisser les cas de gauche à droite avec votre doigt.

Vous souhaitez construire, développer ou pérenniser votre patrimoine ?