Qui sommes-nous ?

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01.

Le cabinet et ses experts

DEUX CONSEILLERS

Un cabinet familial et indépendant

​Fondé en 2011, SLP Finance est un cabinet familial et indépendant de gestion de patrimoine. Nous gérons aujourd’hui plus de 20 millions d’euros en assurance vie, pour le compte de 150 familles  que nous accompagnons également sur le développement de leur patrimoine immobilier.

Notre ambition est de démocratiser la gestion de patrimoine pour offrir à tous la possibilité de bien préparer sa retraite, trouver des revenus complémentaires, optimiser sa fiscalité et anticiper la transmission. SLP Finance s’inscrit dans une logique d’indépendance vis à vis des établissements financiers, des compagnies d’assurance vie et des promoteurs immobiliers. 

Nous privilégions la qualité et proximité de la relation pour un accompagnement sur mesure. Quelque soit vos projets ou vos objectifs, nous débuterons toujours notre relation par une étude de votre situation ­familiale et professionnelle pour émettre des préconisations qui répondent à vos objectifs.

conseillers à votre service

Clients satisfaits

Millions € sous gestion

Création du cabinet

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02.

Faisons les présentations

L’ÉQUIPE

Sébastien Labriet

GÉRANT – PÔLE FINANCIER ET CONSEIL

Passionné des marchés financiers, je gérais déjà un club d’investissement à l’université, Aussi quand j’ai obtenu mon DESS en Gestion de Patrimoine à l’université de Clermont-Ferrand, je me suis naturellement tourné vers la banque privée.

Après 4 années dans cet univers très formateur, mais beaucoup trop « commercial » à mes yeux, j’ai voulu proposer une approche plus saine de la gestion de patrimoine en créant SLP Finance en 2011.

Aujourd’hui j’ai le temps de suivre mes clients, je connais leur situation et ils me connaissent ! Mes clients peuvent compter sur moi pour toutes les questions qui touchent de près ou de loin à leur patrimoine.

Nadège Labriet

GÉRANTE – PÔLE IMMOBILIER

Dynamique et optimiste, j’ai le goût du challenge et des défis à relever.

Diplômée de l’EM Lyon, j’ai exercé des fonctions commerciales pendant plus de 15 ans dans le domaine du service et du conseil au sein de grands groupes internationaux.

Animée par la relation client, le sens du conseil et l’immobilier, j’ai su combiner passions personnelles à ma vie professionnelle.

L’immobilier est un sujet qui me passionne et vous compter sur moi pour vous aider à faire les bons choix au regard de vos objectifs et de la fiscalité.

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03.

Comprendre notre méthodologie

L’APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE

Nous menons avant toute chose, un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, retraite, transmission), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.

Audit patrimonial

Remise du bilan et de la stratégie d’investissement

Proposition des produits d’investissements

Contractualisation et mise en oeuvre

Suivi, accompagnement

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04.

Pourquoi nous faire confiance

NOS ENGAGEMENTS

Proximité client

La satisfaction de nos clients est notre priorité. La recommandation est d’ailleurs notre premier vecteur de développement. Pas de turn-over dans notre équipe, vous serez suivi par les gérants Nadège et Sébastien.

Indépendance du conseil

Nous sommes libres de choisir scrupuleusement les partenaires les plus sérieux. La sécurité des investissements est toujours privilégiée !

Transparence de notre rémunération

Notre modèle de rémunération est totalement transparent et n’a pas d’impact pour nos clients. Nous ne facturons pas d’honoraire de conseil ni de frais d’entrée.

Pédagogie

Les marchés financiers, l’immobilier et la fiscalité sont souvent obscurs... Cette technicité est notre savoir-faire mais notre réelle valeur ajoutée reste notre pédagogie, car il est primordial de comprendre ce que l’on fait.

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05.

Notre modèle de rémunération est totalement transparent

TRANSPARENCE, EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT

La transparence des frais

Notre modèle de rémunération est totalement transparent et n’apporte pas de surcoût à nos clients. Que vous passiez par notre intermédiaire, ou en direct avec nos partenaires (Assureurs / Promoteurs) les produits sont identiques.

Avantages :

  • Vous bénéficiez de l’expertise d’un conseil indépendant : nous sélectionnons les solutions les plus performantes du marché, et si demain une nouvelle offre se révélait plus  intéressante nous pourrions vous la proposer
  • Vous bénéficiez d’un suivi sur le long terme (pas de turnover dans notre équipe, vous serez toujours suivi par Nadège ou Sébastien.

Bilan patrimonial : Offert

Nous ne facturons pas d’honoraires pour la réalisation de votre bilan patrimonial et la remise de nos préconisations.

Assurance vie : 0% Frais entrée

Nous sommes rémunérés uniquement par la rétrocession d’une partie des frais de gestion pris par l’assureur. Le contrat est identique que vous passiez par notre intermédiaire, ou en direct avec l’assureur.

Investissement immobilier neuf

Les promoteurs nous versent une partie de la commission destinée à la commercialisation du lot. Ainsi le prix d’achat est identique, que le bien soit vendu par un commercial du promoteur, ou un cabinet indépendant comme SLP Finance.

Investissement immobilier ancien

Lorsque vous nous mandatez pour la Recherche / Suivi des travaux / Décoration / Mise en place du 1er locataire pour un investissement locatif dans de l’ancien sur Lyon et sa région, nous vous facturons des honoraires à hauteur de 5% de l’enveloppe globale.

Vous souhaitez construire, développer ou pérenniser votre patrimoine ?