01.
Définir vos objectifs patrimoniaux
UNE ÉTAPE PRÉALABLE INCONTOURNABLE
Déterminer précisément ses objectifs et ses priorités est une étape indispensable si vous souhaitez mettre en place une véritable stratégie patrimoniale.
SLP Finance est à votre écoute pour analyser votre situation et vous proposer ensuite des solutions sur-mesure, adaptées à votre profil d’investisseur, à votre sensibilité aux risques et à vos priorités.
Développer
son patrimoine
Notre premier conseil, commencez tôt !
Payer moins
d’impôt
Transformer votre impôt en patrimoine !
Doper
son épargne
Ne comptez pas sur votre livret A !
Préparer sa
succession
N’attendez pas qu’il soit trop tard !
Préparer
sa retraite
Ne comptez pas sur les autres !
Investir dans
l’immobilier
Comment s’enrichir grâce à l’emprunt !
02.
Comprendre notre méthodologie
NOTRE APPROCHE PATRIMONIALE
Nous menons avant toute chose, un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, retraite, transmission), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.
Audit patrimonial
Remise du bilan et de la stratégie d’investissement
Proposition des produits d’investissements
Contractualisation et mise en oeuvre
Suivi, accompagnement
03.
Connaître le cabinet et ses experts
QUI SOMMES-NOUS
Un cabinet familial et indépendant
Fondé en 2011, SLP Finance est un cabinet familial et indépendant de gestion de patrimoine. Nous gérons aujourd’hui plus de 20 millions d’euros en assurance vie, pour le compte de 150 familles que nous accompagnons également sur le développement de leur patrimoine immobilier.
Notre ambition est de démocratiser la gestion de patrimoine pour offrir à tous la possibilité de bien préparer sa retraite, trouver des revenus complémentaires, optimiser sa fiscalité et anticiper la transmission. SLP Finance s’inscrit dans une logique d’indépendance vis à vis des établissements financiers, des compagnies d’assurance vie et des promoteurs immobiliers.
Nous privilégions la qualité et proximité de la relation pour un accompagnement sur mesure. Quelques soient vos projets ou vos objectifs, nous débuterons toujours notre relation par une étude de votre situation familiale et professionnelle pour émettre des préconisations qui répondent à vos objectifs.
04.
Pourquoi nous faire confiance
NOS ENGAGEMENTS
Proximité client
Indépendance du conseil
Transparence de notre rémunération
Pédagogie
05.
Nos clients en pratique
CAS CLIENTS
Faites glisser les cas de gauche à droite avec votre doigt.
Sophie, 35 ans, célibataire
Investir dans l’immobilier et payer moins d’impôt
Lionel et Marie, 38 et 41 ans
Payer moins d’impôt
Denise, 67 ans, veuve
Préparer sa succession et augmenter son train de vie
Bruno et Virginie, mariés, 2 enfants
Obtenir des revenus complémentaires