Doper son épargne
Ne comptez pas sur votre livret A !
01.
Prenez le contrôle de votre épargne
SLP FINANCE VOUS ACCOMPAGNE
Constituer ou gérer un patrimoine financier relève parfois du parcours du combattant dans la jungle des produits financiers.
Frais cachés, astérisques, complexité de la fiscalité, … et au final incompréhension ou déception sur les rendements. Notre approche repose sur une stratégie simple à mettre en place : La transparence des frais et surtout sur la pédagogie. Vous devez comprendre ce que vous faites et pouvoir répondre aux questions suivantes :
Comment Épargnez-vous ?
Régulièrement ou one shot. Nous vous aidons à définir votre capacité d’épargne et ses projections.
Quel rendement visez vous ?
2%, 3%, 4%, plus ? Vous devez comprendre les risques que vous prenez. Nous étudions ensemble votre profil risque et vérifions que vous êtes à l’aise avec.
Quel est votre horizon de placement ?
Quel investissement privilégiez vous ?
L’assurance vie est l’outil le plus utilisé, mais avez-vous pensé à l’épargne immobilière qui allie performance et sécurité : LMNP avec l’effet de levier du crédit.
02.
Comprendre notre méthodologie
NOTRE APPROCHE PATRIMONIALE
Nous menons avant toute chose, un audit global de votre patrimoine (financier & immobilier) et de vos problématiques (prévoyance, fiscalité, financement, retraite, transmission), pour bien percevoir votre situation et appréhender parfaitement vos objectifs à court et long terme.
Audit patrimonial
Remise du bilan et de la stratégie d’investissement
Proposition des produits d’investissements
Contractualisation et mise en oeuvre
Suivi, accompagnement
03.
Découvrir nos solutions d’épargne
NOS SOLUTIONS
Assurance vie
lmnp
04.
Nos clients en pratique
CAS CLIENTS
Faites glisser les cas de gauche à droite avec votre doigt.
Sophie, 35 ans, célibataire
Investir dans l’immobilier et payer moins d’impôt
Lionel et Marie, 38 et 41 ans
Payer moins d’impôt
Denise, 67 ans, veuve
Préparer sa succession et augmenter son train de vie
